このFAQは「HRMOS契約・請求」に関するFAQです。

A.

※2022年12月15日リリースの機能となります

【関連FAQ】Q.【契約・請求】契約画面で承認担当者欄が表示されますが、追加されましたか？

「契約」タブの「CSV登録」にて契約ごとの承認担当者を一括変更する方法を以下記載いたします。

契約画面のCSVの項目「承認担当者ID」「承認担当者名」にて変更が可能です

 

「契約」タブの画面右上の「CSV出力」より契約情報をCSV出力いただけます。
上記のCSVの項目の最右列に「承認担当者ID」「承認担当者名」が記載されています。

CSVの承認担当者の項目は、取引先に登録されている承認担当者の最大人数に合わせて項目数が変わるようになっています。
例）
■各社1人ずつしかいない場合
→1名分のみ(承認担当者ID1,承認担当者名1)の項目表示
■各社最大人数が3人の場合
→3名分(承認担当者ID1,承認担当者名1,承認担当者ID2,承認担当者名2,承認担当者ID3,承認担当者名3)の項目表示

CSVでの登録・修正方法

 

契約情報をCSVにて一括登録・修正を行う際は、契約画面の「CSV出力」を行っていただき、出力されたフォーマットを利用し、登録・編集作業を行ってください。
※項目名・項目数に相違があるとエラーとなります。

例：承認担当者が1名のみの会社の契約情報をアップロードするから承認担当者ID1,承認担当者名1までの項目名の記載で良いか
→×取引先に登録されている承認担当者の最大人数に合わせた項目数のフォーマットでの登録が必要

・承認担当者は「承認担当者ID」のみの記載で登録されます。
（承認担当者IDを記載していない（氏名のみの記載の）CSVを登録すると承認担当者からチェックが外れます。）
・承認担当者IDは「取引先」>「承認担当者」の詳細画面に表示されています。

■「契約」画面では承認担当者欄が設定されています。

■「契約」画面の「CSV出力」より契約情報をCSVデータで出力することができます。

↓出力すると取引先に登録されている承認担当者の最大人数に合わせた項目数が今までの項目の右側に追加されている

↓承認担当者を外す場合は、外したい担当者のIDを削除

↓上書き保存し、「CSV登録」を行うと、IDを削除した承認担当者が「承認担当者」欄から外れます。

■承認担当者IDの記載箇所は、「取引先」>「承認担当者」の詳細画面に記載があります。

↓承認担当者氏名をクリックした遷移先の詳細画面をご確認ください。

【関連FAQ】Q.契約CSV登録で「取引先番号」が反映されません